Российский рынок корпоративного ПО пережил период турбулентности, но сумел не только адаптироваться, но и выйти на траекторию роста. Уход западных вендоров и глобальное замедление ИТ-отрасли вынудили отечественные компании пересмотреть стратегии и ускорить внедрение локальных решений.
Несмотря на первоначальный спад, в 2023–2024 годах рынок продемонстрировал уверенный рост, чему способствовали государственная поддержка, инвестиции в разработку и стремительное развитие экосистем российских ИТ-компаний. «Компьютерра» рассмотрела ключевые тенденции, структуру спроса, а также перспективы развития различных сегментов корпоративного ПО в России.
Общая картина на рынке корпоративного ПО
Согласно аналитическому отчету Strategy Partners, в 2023 году темпы роста мирового ИТ-рынка снизились до 3,2%. Для сравнения, в 2020-2022 годах этот показатель составлял 8,2%. Наиболее высокие темпы среднегодового роста за 2020–2023 годы показывают сегменты дата-центров (11%) и устройств (10%). Самый медленный рост отмечается в сегменте коммуникационных систем (1%).
На российском же ИТ-рынке в 2022 году отмечался спад в связи с уходом иностранных компаний. Например, в сегменте корпоративного ПО спад составил 36%. Однако в 2023 году он смог восстановиться и показать рост на 12% за счет активного развития ПО и услуг. В частности, сегмент корпоративного ПО вырос на целых 56% в 2024 году по сравнению с 2022-м.
В 2023 году наибольшие объемы корпоративного ПО на российском рынке закупали крупные компании сегмента B2B Enterprise + B2G (60%). Для таких компаний в первую очередь при выборе ПО важно соблюдение требований по кибербезопасности, вызывающее повышенный спрос на решения On-premise. Уровень пиратства в этом сегменте близок к нулю, однако компании могут продолжать использовать зарубежное ПО при отсутствии конкурентоспособных российских аналогов.
27% объема российского корпоративного ПО в 2023 году закупал средний и малый бизнес. Для него важна возможность использовать наиболее простые решения Oncloud из-за доступности, включая бесплатные сервисы. В этом сегменте отмечается наибольшая доля пиратства платного ПО.
Оставшиеся 13% в 2023 году пришлись на государственные организации, в которых аналитики отметили высокие темпы импортозамещения, полное отсутствие пиратства и рост использования облачных сервисов.
Чем в России заменили зарубежное ПО
Сильнее всего уход зарубежных вендоров повлиял на те сегменты, где их ПО играло ключевую роль, такие как корпоративная связь, управление данными и ПО для частных облаков.
В сегментах публичных облачных сервисов, ПО для частных облаков, корпоративной связи и продуктивности, управления данными и HR Tech одним из главных вендоров до 2022 года являлся Microsoft.
Также отдельными сегментами активно использовались Google, Zoom, Oracle, VMWare и SAP. При этом и российские игроки, такие как cloud.ru, «Ростелеком», «Контур», 1С и VK Tech, входили в список основных вендоров на рынке до 2022 года.
После 2022 года на замену зарубежным поставщикам корпоративного ПО пришли российские компании. Так, в публичных облачных сервисах одним из основных вендоров стал Яндекс, а в сегменте ПО для частных облаков — Сбер, Basis и Orion Soft. Кроме того, в список главных вендоров вошли HRlink, Mirapolis, МойОфис, Arenadata и другие.
Развитие российского рынка корпоративного ПО
Спрос на ИТ-решения продолжает расти как в сегменте Enterprise-компаний, так и среди СМБ. При этом крупные игроки больше интересуются форматом поставки on-premise, а средний и малый бизнес отдает предпочтение облачным решениям.
Активную поддержку развитию отрасли оказывает государство. Так, в 2023 году Минцифры выделило гранты на общую сумму 9 млрд рублей для поддержки особо значимых проектов по внедрению российских ИТ-решений.
Кроме того, сейчас действует целый ряд мер поддержки, таких как субсидии на разработку ПО, налоговые преференции разработчикам ПО, скидка 50% для СМБ на российское ПО и другие.
По словам авторов отчета, российский ИТ-рынок развивается под влиянием общеэкономических и отраслевых трендов, большинство из которых положительно влияют на темпы роста. Так, ключевыми позитивными тенденциями являются:
- продолжение процесса импортозамещения и формирование технологического суверенитета;
- переход к платформенным решениям;
- поддержка государства в развитии ИТ-рынка;
- привлечение инвестиций через инструменты финансового рынка;
- цифровая трансформация всех отраслей экономики;
- начало применения решений на основе ИИ.
По прогнозам аналитиков, российский ИТ-рынок до 2030 года будет расти с темпами 8-13%, а сегмент ПО и услуг достигнет 2,8 трлн рублей в базовом сценарии. Наиболее быстрорастущими сегментами корпоративного ПО к 2030 году станут HR tech (34%) и ПО для частных облаков (30%).
Сегменты корпоративной связи и продуктивности и управления данными будут постепенно восстанавливаться после ухода иностранных вендоров с рынка, замещая импортное ПО российским по мере развития вендоров в стране. Их темпы роста в 2024–2030 гг. составят 21% и 11% соответственно – наиболее низкие результаты среди анализируемых сегментов рынка корпоративного ПО.
Цифровая трансформация бизнеса
Согласно прогнозам авторов отчета, цифровая трансформация российского бизнеса будет проходить в соответствии с 6 основными трендами, влияющими на развитие корпоративного ПО.
Первый тренд — рост спроса на ИИ. Популяризация инструментов с ИИ формирует спрос на интеграцию ИИ в ПО и спрос на инфраструктуру для работы с ИИ, включая инструменты ML-разработки в облаке.
Вторым трендом является фокус на кибербезопасность. Повышенное внимание к обеспечению кибербезопасности в организациях отражается на всех видах корпоративного ПО и способствует росту доли ПО, внедряемого в формате On-premise, а также росту сегмента частных облаков.
Следующим трендом эксперты называют развитие экосистемных подходов. Переход вендоров к формированию комплексных продуктов и экосистем, объединяющих эти продукты, активно проявляется в сегменте корпоративных коммуникаций и продуктивности, где наиболее популярны пакетные продукты с несколькими видами ПО.
Тренд на сбор и анализ крупных массивов данных создает необходимость развивать системы хранения данных, объемы баз данных и внедрять продвинутые СУБД в ряде крупных компаний.
Пятым трендом выступает облачная трансформация. Распространение облачной инфраструктуры и популяризация облачных продуктов формирует повышенный спрос как на ПО в публичных облаках, так и на ПО для организации и управления частными облаками для крупных компаний, а также на гибридную инфраструктуру.
Наконец, развитие взаимодействия между сотрудниками компаний и с их клиентами создает спрос на платформенные решения для корпоративных коммуникаций и продуктивности, повышая спрос на решения вендоров с комплексными продуктами.
Продуктовые сегменты корпоративного ПО
Авторы отчета также представили обзор российского рынка корпоративного ПО в разрезе продуктовых сегментов. Анализ касался таких сегментов, как публичные облачные сервисы, ПО для частных облаков, корпоративная связь и продуктивность, управление данными, налоговый мониторинг и HR Tech. Операционные системы, средства разработки, решения ИТ-безопасности и прочее корпоративное ПО авторами не рассматривались.
Публичные облачные сервисы
Несмотря на уход иностранных вендоров, рынок публичных облачных сервисов продолжил расти и достиг в 2023 году 60 млрд рублей. Совокупный среднегодовой темп роста за 2020–2023 годы составил 13%.
Крупнейшим игроком рынка является Yandex Cloud, который занимает 15% благодаря развитому портфелю продуктов PaaS. Cloud.ru занимает 11% рынка публичных облачных сервисов, РТК ЦОД – 10%, а VK Cloud — 4%. При этом на топ-10 компаний сегмента приходится 65% рынка. Лидеры ориентируются на B2B Enterprise + B2G.
Согласно прогнозам, в 2030 году рынок публичных облачных сервисов достигнет 303 млрд рублей, а среднегодовые темпы роста увеличатся до 25%.
ПО для частных облаков
В 2023 году российский рынок ПО для частных облаков восстановился после падения 2022 года и достиг 14,1 млрд рублей. Среднегодовые темпы роста за 2020–2023 гг. составили 104%.
71% рынка занимают восемь ключевых компаний. Основными игроками рынка выступают Basis, который занимает 18%, Orion Soft (11%) и VK Cloud (7%). Orion Soft является крупнейшим игроком в небольших (<50 серверов) инсталляциях B2B, а VK Cloud поставляет частные облака как систему и является крупнейшим поставщиком больших (>50 серверов) инсталляций.
Исходя из прогнозов, рост рынка достигнет 115 млрд руб. к 2030 году, а среднегодовые темпы роста составят 30%. Импортозамещение завершится в 2025 году в сегментах B2G/B2G+ из-за нормативных требований и к 2028 году в B2B.
Корпоративная связь и продуктивность
Рынок корпоративной связи и продуктивности в 2023 году частично восстановился после падения в 202 году и составил 28 млрд рублей. Рост составил 17%. На рынке возник отложенный спрос, выражающийся в закупке ПО компаниями, ранее приобретавшими лицензии и поддержку продуктов Microsoft и прекративших осуществлять оплату из-за ухода вендора с российского рынка.
Крупнейшими игроками рынка являются «Яндекс 360», занимающий 29%, VK WorkSpace (14%) и IVA Technologies (11%). Лидирующим форматом развертывания ПО на рынке в 2023 году являлся on-premise – его доля составила примерно 65%. Такой спрос на необлачные решения объясняется повышенными требованиями к информационной безопасности и развитием собственной серверной инфраструктуры у крупного бизнеса.
Аналитики прогнозируют, что сегмент корпоративной связи и продуктивности будет расти со средним ежегодным темпом роста в 21% в 2024–2030 гг. и составит 110 млрд рублей к 2030 году. В сценарии сохранения санкций после 2027 года темпы роста офисного ПО ускорятся вследствие развития российских продуктов и постепенного замещения устаревающего зарубежного ПО.
Управление данными
В 2023 году российский рынок управления данными начал уверенно восстанавливаться и ускорять свой рост. Отечественные вендоры показали высокую динамику – в 2020-2023 гг. среднегодовые темпы роста составили 105%.
Более трети рынка в 2023 году приходилось на 4 российские компании: Postgres Professional (23%), Arenadata (8%), VK Tech (5%) и ГК «Астра» (1%). Доля российского ПО в общих продажах на рынке в 2023 году составила 62% за счет активного импортозамещения.
Согласно прогнозам, рынок управления данными к 2030 году достигнет 72,1 млрд рублей, среднегодовой темп роста составит 11%, при этом темп роста отечественных вендоров достигнет 16%. Рынок восстановится к 2026 году до уровня 2021 года, демонстрируя уверенный рост на 15-20% в период 2024-2026 гг.
Налоговый мониторинг
Объем рынка налогового мониторинга в 2024 году составил 5,3 млрд рублей, а среднегодовой темп роста за 2020–2024 гг. – 15%. Клиентский сегмент преимущественно состоит из B2B Enterprise в связи с высоким порогом участия в программе – 85% от числа внедрений и 94% от выручки в 2024 году.
Топ-3 компании занимают 73% рынка. Основные вендоры нацелены на сегмент Enterprise и B2G+. Лидером является VK Tech, достигший 38% всех внедрений к 2024 году. Также среди главных игроков выделяются 1С (20%) и Контур (15%). Большинство игроков предлагают автоматизацию учета и отраслевые решения. Экосистемные компании являются операторами ЭДО с ФНС.
По прогнозам экспертов, объем рынка в 2030 году составит 18,2 млрд рублей, а среднегодовой темп роста за 2024–2030 гг. достигнут 23%. Будет отмечаться быстрый рост внедрений при падении среднего чека.
HR Tech
Рынок КЭДО появился в России несколько лет назад и в 2020–2023 гг. рос со среднегодовым темпом в 85% за счет появления законодательной базы для КЭДО, увеличения количества удаленных сотрудников и потребности в цифровизации. Рынок HRMS в 2021–2023 гг. упал на 14%, а среднегодовой рост HRMS в 2020–2023 гг. составлял в среднем 28%.
Крупнейшими игроками на рынке выступают Mirapolis (8%), «Битрикс24» (8%) и VK Tech (7%). Большинство ключевых вендоров присутствуют во всех рассматриваемых сегментах.
До 2030 года прогнозируется рост рынка КЭДО до 52 млрд рублей со среднегодовым темпом роста 46%. Рынок HRMS будет восстанавливаться после ухода зарубежных вендоров и переходить полностью на отечественные решения. Согласно прогнозам, рост рынка к 2030 году достигнет 57 млрд рублей и в среднем будет расти на 35% в год за счет активного импортозамещения.
Выводы
Российский рынок корпоративного ПО демонстрирует уверенный рост, несмотря на сложные экономические и геополитические условия. Импортозамещение стало ключевым фактором развития, способствуя формированию технологического суверенитета.
Крупные компании и государственные организации активно внедряют отечественные решения, особенно в сегментах управления данными, облачных сервисов и корпоративных коммуникаций. При этом СМБ продолжает использовать облачные решения, включая бесплатные сервисы, что влияет на уровень пиратства в данном сегменте.
Перспективные направления развития включают дальнейшую цифровую трансформацию бизнеса, рост популярности ИИ-технологий и укрепление мер кибербезопасности.
Вендоры стремятся создавать экосистемные продукты, интегрирующие несколько решений в единую платформу. Также усиливается тренд на облачную трансформацию, что особенно важно для предприятий, работающих с большими объемами данных.
По прогнозам аналитиков, российский ИТ-рынок продолжит рост со среднегодовыми темпами 8-13% до 2030 года. Особенно быстро развивающимися сегментами станут HR Tech и ПО для частных облаков.
Однако для дальнейшего успеха отечественным разработчикам необходимо не только заменять зарубежные продукты, но и предлагать инновационные решения, способные конкурировать на глобальном уровне.