ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик программного обеспечения для управления и обработки данных, объявила о планах проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже.
Ожидается, что открытие книги заявок на покупку акций произойдет уже в сентябре 2024 года. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам свои акции, при этом они сохранят значительные доли в капитале компании и продолжат участвовать в ее развитии. По итогам размещения, доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Основные цели IPO включают запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников, повышение узнаваемости бренда и подготовку к будущим сделкам по слияниям и поглощениям. Также компания стремится укрепить свою корпоративную структуру, ориентируясь на лучшие российские и мировые практики.
Перед размещением акций, Группа Arenadata запустила программу долгосрочной мотивации персонала с планом передачи акций в 2026 году. Для этого начата регистрация привилегированных акций, которые будут использованы для обмена долей миноритарных акционеров операционных компаний на акции ПАО «Группа Аренадата». Эти привилегированные акции не будут участвовать в биржевой торговле до их конвертации в обыкновенные.
«Группа Arenadata уже зарекомендовала себя на ИТ-рынке, и мы готовы к новому этапу – выходу на Московскую биржу и получению статуса публичной компании. Наша команда уверена, что IPO Группы станет мотивирующим фактором для сотрудников, позволит в будущем привлекать перспективные стартапы и повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров и соискателей. Сегодня мы предлагаем инвесторам стать частью не просто растущей, но и прибыльной истории с колоссальным потенциалом развития».
Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata
IPO будет доступно как для физических лиц, так и для институциональных инвесторов в России.