ELMA365 CRM – гибкая CRM-BPM система от российского вендора ELMA, ориентированная на enterprise заказчиков. В основу продукта, реализованного на платформе ELMA365, заложены технологии Low-code, процессный движок, а также микросервисная архитектура для гибкой настройки и изменения процессов, интерфейсов и логики под потребности автоматизации продаж крупных клиентов.
Краткий обзор системы
Ключевая задача ELMA365 СRM — предоставить набор инструментов, помогающих крупному бизнесу поддерживать стратегию продаж в актуальном состоянии вне зависимости от внутренних или внешних изменений. Продукт позволяет кастомизировать интерфейсы и запускать настраиваемые процессы там, где это необходимо и удобно бизнесу.
Базовые элементы CRM: лиды, сделки, воронки, сервис дедупликации данных, история взаимодействия с клиентами, карта маркетинговых коммуникаций и др., — представлены в виде готовых компонентов, оптимизированных по нагрузке, что позволяет вносить изменения в систему без привлечения разработчиков. В каждый из этих элементов также заложена возможность расширения с помощью Low-code.
Важной особенностью системы является бесшовное расширение функционала за счет возможностей других продуктов экосистемы ELMA365 и решений партнеров. Комплексная автоматизация продаж на уровне документооборота, клиентского сервиса и проектной работы достигается благодаря глубокой интеграции с ELMA365 ECM, ELMA365 Service, ELMA365 Проекты а также готовыми коннекторами к сторонним системам, открытому API и веб-сервисам.
Важные отличия от конкурентов
Редактор бизнес-процессов
Бизнес-процессы любой сложности, связанные с продажами, маркетингом или коммуникацией кросс-функциональных подразделений, могут быть автоматизированы с помощью встроенного редактора бизнес-процессов.
В редакторе используется Язык BPMN 2.0, а процессы легко конфигурируются поставляемыми в рамках платформы блоками по принципу drag-and-drop.
За счет сценариев на языке Typescript, возможно расширение логики и адаптация под бизнес-задачи, а также создание кастомных переиспользуемых блоков.
Low-code редактор
При схожести базовых функций продаж каждая компания уникальна по-своему. Для сохранения уникальности и максимальной адаптации рабочих инструментов под бизнес-логику Low-code редактор ELMA365 CRM позволяет создавать интерфейсы на основе методологии продаж и фреймворков, разработанных и принятых в компании.
Low-code редактор также помогает нивелировать проблему «безкровного» импортозамещения систем иностранных вендоров с максимально бережным сохранением привычного опыта конечных пользователей.
Встроенный документооборот
Интеграция процессов документооборота на уровне платформы ELMA365 упрощает работу с документами, включая договоры, входящие обращения, служебные записки, счета и акты, обеспечивая эффективное их управление в рамках бизнес-процессов продаж и коммуникации с клиентами. Встроенный шаблонизатор позволяет в считанные минуты создавать КП или бланки договоров на основе клиентских данных, внесенных в систему.
Быстрое подписание и оперативный обмен документами — Юридически значимый документооборот с контрагентами (ЮЗЭДО) — осуществляется за счет интеграции с такими сторонними сервисами, как Диадок.
Сфера применения
- ИТ-компании
- Телеком
- Edtech
- Финансовые организации
- Фармацевтические компании
- Оптовая торговля
- Медиа
- Пищевая промышленность
- Легкая промышленность
Функционал
Возможности классической CRM
Расширенный функционал для создания любого количества воронок Лидов и Сделок, а также управления статусной моделью. Движение карточек Лидов и Сделок по воронке возможно как в ручном режиме, так и согласно логике настроенных процессов.
Для быстрого обогащения данными Лиды и Сделки могут быть связаны с любыми объектами ELMA365 (или сторонней системы через интеграцию), например документами.
Предусмотрена тонкая настройка разграничения прав доступа как на уровне отдельных элементов и воронок, так и приложений или целых разделов. Выдача, расширение или передача прав доступа возможна с учетом ролевой модели и актуальной структуры компании.
Лидогенерация
Захват и передача информации с лендинга в CRM без единой строчки кода при помощи веб‑форм или интеграции с посадочной страницей сайта.
Первая линия продаж
Инструменты для создания единой системы с эталонной методологией продаж для всех сотрудников. Автоматизация рутинных процессов и ассистирование в формате напоминания о необходимых действиях и правильном распределении ресурсов. Объединение и накопление всех данных о клиентах для повышения качества взаимодействия и эффективность отдела продаж.
Полевые продажи. Календарь менеджера ОП
Внешний портал и мобильное приложение для полноценной работы полевых сотрудников отдела продаж. Дублирование всех функций CRM в мобильном виде. Сохранение единой клиентской базы и доступа к сквозным процессам, задействующих сотрудников back-офиса и смежных департаментов.
Профиль клиента 360
Мастер-система для сбора и использования всех клиентских данных для нужд экосистемы. Автоматизация и упрощение процесса заведения и онбординга клиента с последующим сбором клиентских данных. Объединение информации о клиентах из различных источников для сбора профиля и повышения эффективности работы с ними.
Быстрый поиск клиентов в системе за счет поиска по параметрам или интеграции с системами обогащения данными.
Планирование и прогнозирование продаж (поступлений)
Создание плановых поступлений из карточки Лида или Сделки, а также гибкое управление целями продаж как для группы сотрудников, так и для отдельного менеджера коммерческого департамента.
Готовый агрегированный отчет по плановым и фактическим поступлениям с настраиваемой фильтрацией. Возможность создания кастомных отчетов и графиков через low-code редактор, а также бесшовная интеграция с BI-системами.
Омниканальные коммуникации
Интегрированные инструменты омниканального взаимодействия: телефония, e-mail, линии для мессенджеров. Специальные виджеты: История активности, Связанные письма, Связанные сообщения.
Встроенный инструмент дедупликации данных позволяет исключить дублирование ввода данных в различных системах.
Маркетинг
Инструменты для управления клиентской базой и кампаниями по привлечению клиентов:
- карта коммуникаций для оптимизации клиентского пути и повышения уровня сервиса;
- статическая и динамическая сегментация клиентской базы, редактор карты пути клиента (CJM);
- готовый API для интеграции с любым email-шлюзом и возможностью подключения нескольких.
Портал для клиентов B2B
Внешний портал для партнеров с вынесенным на него функционалом CRM и документооборота по клиенту. Open API и расширяемая модель элементов для встраивания данных из внешних систем доступные как внутри системы, так и для вынесения на портал для партнеров. Редактор бизнес-процессов, позволяющий создавать сквозные бизнес-процессы во всех предприятиях группы.
Бизнес-процессы в CRM
Бизнес-процессы в CRM решают проблемы информационного разрыва между продажами и «производственной» частью компании, ускоряют процессы, которые выходят за рамки отдела продаж.
Бизнес-процессы помогают определить, какие данные необходимо передать менеджеру отдела продаж в пресейл-команду, в производство или в логистику, зафиксировать сроки и формат предоставления ответной информации от сотрудников сторонних подразделений, а также закрепить достигнутые договоренности в электронном виде и контролировать их в автоматическом режиме.
С помощью процессов можно настроить автоматические переходы между статусами воронок и уведомления внешних заказчиков или внутренних пользователей системы о контрольных точках.
Преимущества
Расширяемая функциональность
Наиболее значимым преимуществом CRM системы, построенной на базе Low-code BPM Платформы, является возможность создания end-to-end процессов работы с клиентом, выходящих за рамки стандартной CRM. Например, процессов отгрузки или доставки.
Гибкость и высокая адаптивность благодаря Low-code инструментам и микросервисной архитектуре
Инструменты Low-code значительно упрощают и сокращают стоимость разработки и настройки CRM-системы для решения конкретных бизнес-задач. Функционал системы можно легко расширить и адаптировать его под специфические отраслевые требования или бизнес-логику.
За счет широких возможностей интеграции и микросервисной архитектуры ELMA365 CRM может быть бесшовно встроена любую ИТ-экосистему с учетом всех особенностей текущего ИТ-ландшафта компании-заказчика.
Изолированность приложений и Low-code микросервисы позволяют быстро тиражировать функционал решения в холдинговой структуре как целиком, так и выделенными частями.
Построение сквозных процессов
Сквозные бизнес-процессы позволяют производить учет взаимодействия с клиентом на всей протяженности жизненного цикла – от процесса привлечения и продажи, до отгрузки и постпроектного сервиса. Информация из любых каналов коммуникации агрегируются в едином виджете.
Визуальный редактор позволяет создавать сквозные бизнес-процессы во всех предприятиях группы, а также формировать по шаблону КП и прочие документы.
Добавление уникальных типов активностей возможно как из других продуктов ELMA365, так и по API из сторонних систем.
Недостатки
Необходимость дополнительной кастомизации под специфические бизнес-процессы клиентов
ELMA365 CRM предоставляет как базовый набор готовых решений для управления продажами, так и инструменты Low-code платформы для создания собственных модулей, приложений и уникальных бизнес-процессов. Каждое специфическое бизнес-требование сопровождается дополнительным включением аналитиков со стороны команды внедрения, что может повлиять на увеличение сроков реализации проекта.
Дополнительное обучение пользователей и команды внутренней разработки на стороне клиента
Несмотря на то, что Low-code подход набирает популярность как среди разработчиков, так и клиентов, логика создания инструментов и работы системы может быть неочевидна новому пользователю. Для успешного запуска и дальнейшего масштабирования необходимо произвести обучение конечных пользователей, а также команды внутренней разработки, которые будут отвечать за поддержание и развитие системы. Прокачать практические навыки и перенять опыт экспертов можно на базе Академии ELMA.