За последние пару лет Nvidia, крупнейший производитель чипов для искусственного интеллекта, увеличила свои инвестиции в стартапы, чтобы углубиться в сферу. По данным S&P Global и Crunchbase, инвестиции Nvidia в стартапы выросли на 280% по сравнению с 2022-2023 годами. В прошлом году компания и ее венчурное подразделение Nvidia Ventures приняли участие в 46 сделках.
Главные конкуренты Nvidia в области чипов для ИИ — AMD, Arm и Intel — также активно инвестируют, стремясь завоевать позиции на рынках, особенно в оживленном сегменте генеративного ИИ.
В статье обратили внимание на недавнюю активность каждого чипмейкера и их венчурных подразделений. Рассмотрим, как распределяются инвестиции между ведущими производителями чипов для ИИ: Nvidia, AMD, Arm и Intel.
Intel
Среди конкурентов Nvidia компания Intel имеет самый большой объем инвестиций в стартапы благодаря Intel Capital, своему давнему венчурному фонду. В 2023 году он направил более 350 млн долларов на инвестиции, в том числе в конкурирующую с OpenAI компанию AI21 Labs, платформу для поиска угроз Twelve Labs, сеть доставки приложений Fly.io и компанию TuMeke, занимающуюся вопросами безопасности на рабочем месте.
Intel Capital участвовал в 32 сделках со стартапами в 2023 году, по сравнению с 47 в 2022 году.
В прошлом году Intel также напрямую инвестировала в четыре стартапа (среди них поставщик GenAI Aleph Alpha и Hugging Face) и в один (Vanguard Semiconductor) в 2022 году, в результате чего общее количество сделок составило 36 в 2023 году и 48 в 2022 году.
Любопытно, что несмотря на стратегическую важность для индустрии чипов в наши дни, стартапы в области ИИ составляют относительно небольшую часть венчурного портфеля Intel. По объему сделок доля Intel в компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, ИТ и корпоративных SaaS, значительно превосходит долю ее стартапов в области ИИ.
Ситуация может измениться, поскольку Intel стремится выпускать новые программные продукты и услуги, в том числе продукты на базе GenAI, которые сделают ее аппаратное обеспечение более привлекательным для целого ряда приложений, связанных с ИИ. Например, в январе Intel выделила компанию Articul8 AI для создания решений GenAI на базе чипов Intel для предприятий аэрокосмической отрасли, финансовых услуг, телекоммуникаций и полупроводниковой промышленности.
Arm
Если сравнивать с Intel, Arm не так активно вкладывает средства в стартапы. Но как компания, которая зарабатывает на лицензировании чипсетов, она имеет несколько прямых инвестиций, а также сделки через Deptech Labs, венчурный фонд и акселератор, который Arm запустила совместно с Кембриджским университетом, Cambridge Innovation Capital и Martlet Capital.
В прошлом году Arm сделала четыре прямых инвестиции в стартапы (микропроцессорное предприятие SiPearl, компанию по обеспечению безопасности eSIM Kigen и Raspberry Pi и Raspberry Pi Foundation) и шесть инвестиций через Deeptech Labs. Среди бенефициаров Deeptech Labs — Nu Quantum, стартап в области квантовых сетей; RoboK, создающий технологии 3D-сенсинга; и Perceptual Robotics, поставщик технологий автоматизированного контроля ветряных турбин.
В общей сложности в 2023 году Arm вложила деньги в 10 стартапов.
Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, когда Arm инвестировала всего в четыре компании: прямые инвестиции в аппаратный стартап с открытым исходным кодом Arduino и три инвестиции через Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien и SonicEdge).
Можно предположить, что будущие инвестиции Arm будут направлены на развитие ИИ более очевидным образом. Особенно с учетом того, что компания делает ставку на резкий рост продаж своих чипов для центров обработки данных и потребительских чипов ИИ в этом году.
AMD
Как и Intel и Arm, AMD инвестирует в стартапы как напрямую, так и через венчурную организацию AMD Ventures. Но для AMD эти сделки являются редкими.
В прошлом году AMD Ventures сделала единственную инвестицию, приняв участие в серии А для Ethernovia, стартапа, создающего семейство чипов ethernet и программное обеспечение. Годом ранее AMD Ventures инвестировала в Radian Arc, инфраструктурно-сервисную платформу для облачных игр и искусственного интеллекта. И больше ни в одну компанию она не вкладывала в тот год.
Прямые сделки AMD превзошли корпоративные сделки VC. В том году AMD инвестировала в Essential AI, которая стремится стать пионером в области технологий автоматизации программного обеспечения на базе ИИ; Moreh, компанию, создающую инструменты для оптимизации моделей ИИ; и Hugging Face (наряду с Intel и Nvidia).
С учетом прямых инвестиций общее количество сделок AMD в 2023 году — 4.
Но 2024 год может стать поворотным для нее. Компания наращивает производство чипа MI300 AI, предназначенного для работы с ИИ в центрах обработки данных, и запускает Ryzen 8040, мобильные процессоры с ИИ-ускорением, предназначенные для ноутбуков.
Что выходит по итоговым цифрам
В целом, Nvidia — не единственный чипмейкер, инвестирующий в ранние разработки. Но, похоже, она опережает конкурентов. Только за первые три квартала 2023 года Nvidia направила почти миллиард долларов фирмам, согласно более раннему отчету S&P Global, — по этому показателю даже Intel Capital с трудом может сравниться.
Успех в сфере производства чипов с искусственным интеллектом не обязательно должен сопровождаться развитием мощной экосистемы стартапов. Но очевидно, что Nvidia, одна из самых дорогих компаний в мире, контролирующая около 95 % рынка чипов для ИИ, играет на удержание — пытается укрепить свое господство, распространяя финансовое влияние. А ее конкурентам придется потрудиться.